经历了一轮完整的市场波动后，2023年前三季度公募基金的业绩排名出现了显著变化。到三季度末，仅有两只基金保持年内翻倍的收益，而收益超过80%的基金增至16只。在科技板块大幅调整的背景下，与之相对，医药主题基金在季度涨幅排行榜上占据了16个席位，从而突显出当前市场趋势对进攻与防守能力的双重考验。
在前十强的名单中，有一半的基金经历了更替，但科技主题依然占据主导地位，特别是在半导体及AI算力领域，这些主题成为了关注焦点。新进入前十强的五只基金，包括易方达供给改革、易方达产业机遇A、诺安创新驱动A、申万菱信智能驱动A以及国泰半导体制造精选A，分别在前三季度实现了115.67%、111.62%、94.83%、89.38%和85.41%的收益。这些基金的成功，部分归因于其在市场剧烈波动中依然保持较高收益的表现。
这些新晋基金的共同特征是高度集中于半导体产业链，尤其是设备和材料等核心环节。其中，易方达供给改革的前十大持仓股为华峰测控、北方华创等，这表明其对半导体板块的深度布局。此外，尽管部分基金在三季度遭遇回撤，仍旧依靠上半年的高收益稳住了名次。
相反，截至10月19日，有14只基金在前三季度亏损超过40%，其中大多数为主动管理的权益基金。陷入困境的这些基金普遍在科技股高位追涨后遭遇下滑，导致严重回撤。特别是在二季度时，这些基金快速转向AI硬件股，而当市场在三季度遭遇波动时，这种仓位调动显得尤为致命。
例如，鹏华制造升级混合A基金尝试在多个领域进行布局，但在科技板块全面下调之时，未能有效规避风险。而国泰金鑫A和国泰成长优选则在二季度末完成了持仓的完全调换，但由于新持仓也在7月遭遇重创，依然陷入大幅亏损。
此外，一些基金尽管没有高追科技股，却因所在赛道本身的沉寂，也面临较大损失，如新能源领域的光伏基金，其净值同样大幅下滑。整体来看，三季度的市场状况给不同基金带来了全方位的挑战与反思。
发表评论